【合同】合同管理、合同提醒
合同模块,由 yudao-module-crm-biz
后端模块的 contract
包实现,已经和 BPM 工作流 打通审批。
# 1. 合同
合同,由 yudao-module-crm-biz
后端模块的 business
包的 CrmContractController 实现。表关系如下:
# 1. 表结构
【合同表】省略 creator/create_time/updater/update_time/deleted/tenant_id 等通用字段
CREATE TABLE `crm_contract` (
`id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '编号,主键自增',
`name` varchar(128) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL COMMENT '合同名称',
`no` varchar(128) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL COMMENT '合同编号',
`customer_id` bigint NOT NULL COMMENT '客户编号',
`business_id` bigint DEFAULT NULL COMMENT '商机编号',
`contact_last_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '最后跟进时间',
`owner_user_id` bigint DEFAULT NULL COMMENT '负责人的用户编号',
`process_instance_id` varchar(64) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '工作流编号',
`audit_status` tinyint NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '审批状态',
`total_product_price` decimal(24,6) DEFAULT NULL COMMENT '产品总金额',
`discount_percent` decimal(24,6) DEFAULT NULL COMMENT '整单折扣',
`total_price` decimal(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '合同总金额',
`order_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '下单日期',
`start_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '开始时间',
`end_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '结束时间',
`sign_contact_id` bigint DEFAULT NULL COMMENT '联系人编号',
`sign_user_id` bigint DEFAULT NULL COMMENT '公司签约人',
PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='CRM 合同表';
① no
字段:合同编号,系统自动生成的,目前格式是 {prefix}{yyyyMMdd}{6 位自增}
。具体可见 ErpNoRedisDAO 类。
② customer_id
字段:客户编号,对应 crm_customer
表的 id
字段,必填。
③ business_id
字段:商机编号,对应 crm_business
表的 id
字段,选填。在选择商机时,会自动带出商机的 crm_business_product
表的产品信息,稍后会看到
④ contact_last_time
字段:跟进相关,和线索类似。不重复赘述,详细可见 《【通用】跟进记录》 文档。
⑤ owner_user_id
字段:合同的负责人编号,和线索类似。不重复赘述,详细可见 《【通用】数据权限》 文档。
⑥ process_instance_id
字段:工作流编号,用于和 BPM 工作流 打通审批。提交审批后,会自动创建一个工作流实例,并记录到该字段。
audit_status
字段:审批结果,目前由 CrmAuditStatusEnum 枚举,目前有 5 个状态:未提交、审批中、审批通过、审批不通过、已取消。
⑤ total_product_price
、discount_percent
、total_price
字段:合同的金额相关,关系是 total_price = total_product_price * discount_percent
。
其中,total_product_price
字段是 crm_contract_product
表的 total_price * count
的累加。
⑥ 从 order_date
到 sign_user_id
字段:合同的信息字段,比较简单,不重复赘述。
【合同产品表】省略 creator/create_time/updater/update_time/deleted/tenant_id 等通用字段
CREATE TABLE `crm_contract_product` (
`id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
`contract_id` bigint NOT NULL COMMENT '合同编号',
`product_id` bigint NOT NULL COMMENT '产品编号',
`product_price` decimal(24,6) NOT NULL COMMENT '产品单价',
`contract_price` decimal(24,6) NOT NULL COMMENT '合同价格',
`count` decimal(24,6) NOT NULL COMMENT '数量',
`total_price` decimal(24,6) NOT NULL COMMENT '总计价格',
PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=39 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC COMMENT='CRM 合同产品关联表';
友情提示:整体和商机产品表 `crm_business_product` 类似。因为本身商机进一步转化后,就是合同。
① contract_id
字段:合同编号,对应 crm_contract
表的 id
字段。
product_id
字段:产品编号,对应 crm_product
表的 id
字段。
② product_price
字段:产品单价,冗余,来自 crm_product
表的 price
字段。目的是,和 contract_price
字段比较,看看是否有折扣。
count
、total_price
字段:数量、总计价格。
# 2. 管理后台
对应 [CRM 系统 -> 合同管理] 菜单,对应 yudao-ui-admin-vue3
项目的 @/views/crm/contract
目录。
① 点击【新增】按钮,随便填写一些信息,点击「确认」按钮,即可新增一条合同。如下图所示:
② 点击【提交审批】按钮,可以提交审批。如下图所示:
友情提示:
合同对应的审批流程,需要自己在 [工作流程 -> 流程管理 -> 流程模型] 菜单,配置一个流程标识为 crm-contract-audit
的流程模型。如下图所示:
如果不了解怎么配置的同学,可以学习下 《BPM 工作流》 的文档。
提交完成后,会自动创建一个工作流实例,并记录到 process_instance_id
字段。之后可点击【查看审批】按钮,查看审批详情。如下图所示:
点击审批【通过】按钮,将合同审批通过,此时它会回调 CrmContractResultListener 监听器,更新合同的 audit_status
字段为审批通过。如下图所示:
③ 点击“合同名称”,进入合同详情页,可以查看合同的详细信息,如下图所示:
# 2. 合同配置
客户公海配置,由 yudao-module-crm-biz
后端模块的 contract
包的 CrmContractConfigController 实现。
# 2.1 表结构
省略 creator/create_time/updater/update_time/deleted/tenant_id 等通用字段
CREATE TABLE `crm_contract_config` (
`id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '编号',
`notify_enabled` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT '是否开启提前提醒',
`notify_days` int DEFAULT NULL COMMENT '提前提醒天数',
PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='CRM 合同配置表';
目前主要是合同提醒功能。
notify_enabled
字段:是否开启提前提醒。如果开启,合同的结束时间 end_time
超过今天,并且小于 notify_days
天的,可以在 [CRM 系统 -> 待办事项] 菜单中,看到提醒。如下图所示:
# 2.2 管理后台
对应 [CRM 系统 -> 系统配置 -> 合同配置] 菜单,对应 yudao-ui-admin-vue3
项目的 @/views/contract/config
目录。